Planificación Financiera
Planificación Financiera
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A través de un plan financiero, mapeamos tu situación actual, tus metas y la ruta para llegar a ellas.
Analizamos tu situación actual, tus metas y creamos la ruta para alcanzarlas.
Analizamos tu situación actual, tus metas y creamos la ruta para alcanzarlas.
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Flujo de efectivo
Flujo de efectivo
Tu Presupuesto, ingresos, gastos y capacidad de ahorro.
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Patrimonio
Patrimonio
Activos (lo que tienes) vs. Pasivos (lo que debes), que retornos generan o cuestan.
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Riesgos
Riesgos
¿Cómo nos protegemos, a nosotros y a nuestro patrimonio?
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Metas
Metas
Metas y sueños de corto, mediano y largo plazo.
Plan Financiero:
Identificamos y entendemos tus metas de vida y cómo la parte financiera es clave para lograrlas.
Analizamos tu situación actual y lo que necesitamos para alcanzar tus metas.
Planteamos rutas y alternativas, las revisamos y ajustamos en conjunto
Te entregamos un reporte, el plan con pasos a seguir y recomendaciones.
Te apoyamos a implementar y dar seguimiento a la implementación
¿Cómo saber si es para mí?
¿Cómo saber si es para mí?
⚪ No tengo claridad de cuánto ahorro y cómo ahorro.
⚪ No tengo claridad sobre qué tengo y qué debo.
⚪ Tengo deudas cuya tasa de interés es superior a la tasa que recibo de mis inversiones.
⚪ Tengo un capital que no sé cómo invertir
⚪ No tengo un fondo de emergencia, o este es menor a 2 meses de ingresos
⚪ Vivo cómodamente, pero no sé qué capital requiero para mantener mi nivel de vida cuando me retire.
⚪ No estoy segura los riesgos que estoy corriendo (Crisis económica, quiebra de instituciones financieras, incapacidad, etc)
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