¿Necesitas resolver una duda específica o tomar una decisión financiera importante? 

Esta sesión de 60 minutos es perfecta para consultas puntuales, ya sea para recibir una guía rápida, dar seguimiento a tu portafolio o resolver preguntas después de uno de nuestros talleres.

Para una acompañamiento más detallado y completo, ofrecemos asesorías personalizadas que se ajusten a cada situación y metas. 

Una vez que entendamos lo que necesitas creamos un servicio a tu medida que puede incluir:

• Entender objetivos y metas: Explorar tus aspiraciones personales y financieras en el horizonte de 3 a 5 años.

• Entender Situación Actual Patrimonial y Capacidad de Ahorro.

• Planificación patrimonial: Basadas en tu situación y metas constuiremos juntas recomendaciones y alternativas de manejo de patrimonio e inversión.

• Revisión de inversiones: Analiza el riesgo y rendimiento de tu portafolio.

• Acompañamiento y asesoramiento en inversiones en la Bolsa de Valores de USA, Bolsas de Valores locales, Private Equity,  Bienes Raíces y otras inversiones alternativas.

• Asesoría Tributaria y Sucesoria.