Si necesitas un servicio más personalizado
Si necesitas un servicio más personalizado
Nuestras asesorías son un espacio uno a uno donde analizamos cada situación y ofrecemos recomendaciones específicas.
Este servicio es para ti:
Este servicio es para ti:
Prefieres aprender de manera individual
Prefieres una revisión específica de tu situación financiera personal
Has tomado uno de nuestros talleres y necesitas un paso más para cumplir tus metas.
Asesoría Individual
Asesoría Individual
¿Necesitas resolver una duda específica o tomar una decisión financiera importante? Esta sesión de 60 minutos es perfecta para consultas puntuales, ya sea para recibir una guía rápida, dar seguimiento a tu portafolio o resolver preguntas después de uno de nuestros talleres.
Asesoría Integral
Asesoría Integral
Para una acompañamiento más detallado y completo, ofrecemos paquetes de sesiones personalizadas que se ajusten a situación y metas. Una vez que entendamos lo que necesitas creamos un servicio a tu medida que puede incluir:
Entender objetivos y metas: Explorar tus aspiraciones personales y financieras en el horizonte de 3 a 5 años.
Entender Situación Actual Patrimonial y Capacidad de Ahorro.
Planificación patrimonial: Basadas en tu situación y metas constuiremos juntas recomendaciones y alternativas de manejo de patrimonio e inversión.
Revisión de inversiones: Analiza el riesgo y rendimiento de tu portafolio.
Las asesorías son por video llamada.
¿Quieres más información o tienes dudas?
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Programa una cita gratuita de 20 minutos para conocernos y poder cotizar lo que mejor se ajuste a ti.
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